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Tài Xỉu:联博开奖网(www.326681.com)_一文探讨Web3的生计框架

admin2023-01-187

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原文作者:Joel John

认可数字资产领域所做的所有愚蠢的事情,以及我们为什么这样做的缘故原由。这也是我为了确定该行业的下一步生长偏向所做的实验,它与你们中的许多人发生了共识。

说到这里,我为该行业的初创企业和风险投资商的下一步可能泛起的情形制订了一些框架。它是基于我用来思索哪些企业可能在熊市的底部腾飞的心理模子,我想在未来几个季度里花时间研究。

2022 年 3 月,我写了关于聚合理论及其在Web3的应用。这将使新一代的企业有可能以以前不能能的速率确立和扩大规模。想想 OpenSea。没有团队验证平台上出售的每只无聊猿是否是原创。只要涉及的是准确的智能合约,就不会有重复资发生意的担忧。

在传统市场,如亚马逊,或 Facebook 的广告市场,每一个新的市场互动的边际成本会随着更多的用户来到平台而上升,由于诓骗的可能性很高。纵然在数字消费品中,如流媒体音乐(在 Spotify 上)或通过 Steam 销售游戏中的物品,边际成本也随着用户数目的增添而增添。当一个平台有一万个用户时,你所做的诓骗检查与一个有一百万个用户的平台所要求的显著差异,区块链倾向于将这种成本压缩到零。

上面的图表显示了已往十年中典型的互联网原生平台的成本。首先,在招聘、开发和获取用户方面有一个初始的成本积累。然后,随着现有的程序加入越来越多的用户,成本趋于平稳。最后,一旦到达了维持相对市场份额的临界质量,烧钱就会加速。

就像 Uniswap 这样的Web3平台而言,最初的成本是在代码部署和审计方面。用户肩负了向资金池增添流动性的成本。因此,随着平台的扩大,没有边际成本的增添。与区块链相关的 dApps 是怪异的,由于无论发生若干百万次生意,边际成本(对比风险企业)往往保持平稳。

然而,在构建区块链优先的应用程序时,会有一个风险。那就是流动资金。大多数新兴企业都在争取两种资源中的一种。一个是注重力。而另一个是资源。传统的web2媒体平台通过壮大的网络效应侵入你的头脑或钱包。一旦他们的用户群达莅临界质量,人们现实上就被迫注册 Facebook 或 WhatsApp 等平台,由于不介入的价值是错过主要的更新或事宜。这些平台成为了都会广场,天下上所发生的一切事物都可以在都会广场看到,通往文明的大门(以及文明的最终溃逃也在这里发生)。

然则,像 Meta 这样的公司之以是能够确立这种注重力的流动性,是由于用户可以很容易地登录它们。(我用 “ 流动性 ” 这个词来宽泛地指用户在一个应用程序上破费的时间)。例如,WhatsApp 险些不需要人们有一个电子邮件地址就可以加入。这在印度等新兴市场施展了要害作用,在那里,电话号码是用户拥有的唯一数字身份形式。

同样,Instagram 在平台腾飞时也行使了现有的行为模式。人们习惯于为自己的一样平常流动摄影。Instagram 只是让这个历程变得更容易。行使人类频仍社交的倾向或对虚荣永不知足的欲望并不是什么火箭科学(事厥后看)。

公共问题

与今天的Web3应用程序相比,在用户获得他们想要的器械之前,切换链条、钱包和网页界面是一个庞大的迷宫。若是你的目的是一个愿意为缺乏替换方案而忍受痛苦的小众群体,这是可以接受的。例如,稳固币在新兴市场提供了比银行更好的用户体验,由于银行的处置速率太慢。

但若是你想扩大到数万万用户,情形就纷歧样了。现在,大多数 dapp 所面临的挑战是,它们正在一个去中央化的生态系统中争取存量份额,现在Web3用户总量不及传统互联网生态系统的 10% 。

研究职员发现,今天的 dApps 只吸引了对颠簸性和风险有兴趣的用户。这可能确实是事实,但这种反身性在两个方面施展作用。1 )当价钱呈上升趋势时,人们会大量涌入统一生意。2 )当市场溃逃时,人们会亏损并完全脱离这个行业,太过颠簸的面向消费者的应用程序没有思量到消费者的最佳利益,在熊市中是不能连续的。硬塞进这些产物的投契怒潮是暂时的黑客行为,使随机的代币持有者致富。

忽视数字资产靠山下资源外逃是何等容易的事情,这将会敲响 dApps 的丧钟。就规模而言,Binance 在 24 小时内有 30 亿美元从其余额中流出(Nansen 12 月 14 日数据)。像我们现在所处的熊市,在黑客攻击或缺乏风险资金之前,就能通过消费者的冷漠杀死初创企业。

第三类风险企业往往难以吸引足够的用户来启动网络效应,而网络效应来自于重大的用户群。在缺乏用户的情形下,首创人倾向于增添更多的功效。他们以为增添一个工程师或多雇佣几个销售职员就能解决他们的问题,要害员工的雇佣用度很高,烧钱速率增添,几个月后,风险企业不得不关闭商铺,不相符产物需求。有时,抹杀初创企业的不是产物功效的缺乏,也不是销售渠道的中止。只是,人们对产物所提供的器械不够体贴,冷漠会杀死人。

与冷漠作斗争

市场是一个钟摆,在兴奋期和冷漠期之间摇晃。牛市和熊市周期是对人类情绪的量化权衡。然则,市场周期另有一种差其余显示方式:在聚合和拆分的时期之间,两者都是消费者注重力颠簸的后遗症,让我注释一下。

聚合理论以为,将重大的用户群群集在一起,可以降低销售渠道成本,使 OpenSea 这样的新型商业模式成为可能。拆分则与聚合理论的情形截然相反。在这一时期,首创人转而专注于具有粘性用户群的利基垂直领域,而不是在市场冷漠时代痴迷于扩大用户数目。

当你有一个小的用户群时,分销成本会增添。这意味着初创企业若是希望在熊市中生计,就需要能够从每个用户身上榨取更多的钱。(用硅谷的话说就是 CAC 与 LTV)。确保每个用户都能增添你的收入的方式是,剥离产物中所有 "不错 "的部门,专注知足现有的用户,痴迷那些更愿意付费的少数用户。

互联网的生长有几个这样的例子,亚马逊推翻了我们所知道的商业,但它最先是痴迷辅助书呆子在线购置书籍。Facebook 呢?但它最初的例子是让常春藤同盟的学生们给他们的同砚打分,固然,它今天可以被用来推翻政府和流传宣传。Netflix 呢?他们的生产预算比今天印度的教育预算还要多,但他们在最先时只是专注于将 DVD 送抵家里。你知道我在说什么吗?

泛起这种情形是有缘故原由的,专注于一个单一痛点的产物能更快地脱颖而出。当公司只专注于一个很小的功效子集时,就能削减烧钱。而当某件事情简朴时,客户的获取就会有机地发生。这些都是产物快速迭代的阶段,随着时间的推移,由于产物不停完善,用户提出了希望在产物中加入哪些 "好器械"。

这在已往的几个熊市周期中获得了体现。在他们最最先的时刻,Nansen 专注于允许用户跟踪钱包和代币转移;往后,他们扩展到 DAO、NFT 和多链天下。Binance 最初是一个现货生意的地方,往后,他们扩展到行业生态经济,支持衍生品生意再到 OTC、游戏、VC 等其他营业。最后,CoinMarketcap 和 CoinGecko 最先时只是提供代币价钱数据的平台,今天你打开 CoinGecko,你会看到他们若何在适当的时刻扩展到一个生意终端,一个投资组合司理,一个研究中央和一个 API 供应商。看懂趋势转变了吗?

少数 DeFi 企业也接纳了同样的战略。例如,Curve 最先时是一个专门关注稳固币的自动做市商。这个基于 AMM 的生意所成为价值数百万的稳固币相互生意的最佳场所之一,低生意滑点甚至逾越了 FTX 这样的中央化生意所。通过专注于一个特定的垂直领域,他们阻止了与 Uniswap 正面交锋,Uniswap 正在扩大到未上市资产的长尾资产。

然则,这些企业(或 dApp)会一直保持聚合的状态吗?并非云云。一旦有足够数目的流动性——无论是注重力照样资源——进入产物,团队可能会增添其他子功效,以便更好地在其生态系统内保留用户。以 Aave 为例,他们很早就最先了借贷产物,那时可能有五个可靠的介入者在追求这个时机。往后,他们在 AAVE 界面内整合了资发生意的功效,住手 2022 年 8 月,他们设计在市场上宣布他们的稳固币。

用保罗-格雷厄姆的话说,拆分是一种起劲,目的是做一些没有规模化的事情。它是对少数未被现有企业服务的小众客户的追求,对少数无处可去的用户举行全心谋划,以解决企业的详细问题。拆分可以在险些没有竞争对手的情形下解锁全新的客户基础,它改变了早期风险企业的单元经济效益。获取用户的成本降低意味着更快的盈利途径,或者有更多的时机举行迭代,直到你找到 PMF(用户需求)。

拆分杠杆的作用

到现在为止,我说的都不是完全经由磨练的理论。首创人应该降低 CAC(用户获取成本),并专注于确立主要的工具,这是一个知识。到现在为止,我所做的只是给出了一个心理模子,并举例说明晰已往的拆分是若何举行的。然则,若是你想,我应该专注于拆分我正在构建的器械,由于我没有任何 PMF(用户需求的数据),你将若何去做呢?

首创人可以通过专注于实现区块链的要害功效,再缔造一个子功效产物。若是你是一个首创人,确定你的产物主功效中是否具备缔造其他的子功效,由于它们可能会辅助你在复制的海洋中确立一个护城河。这些杠杆的作用,与我之前所说的都息息相关——所有的初创企业都在获取注重力和资源。

资源效率

我信托,在资源麋集型创业公司(如 DeFi)的靠山下,通过提高产物的资源效率,可以实现产物的拆解。其基本论点是,消费者会流向成本最低的市场。若是你能够不停迭代一个功效以降低成本,它就会吸引用户。

我用“资源效率”作为权衡尺度——权衡一家企业在没有瓶颈的情形下扩大规模所需的资金(TVL)。若是 1 亿美元的销量需要 10 亿美元的用户存款,那么你就有了欠债机械。以代币的形式提供激励可以从用户那里获得资金,但这意味着该企业可能在智能合约上会晤临黑客攻击。

在行业有一些这样的例子,例如,像0x Matcha (聚合 DEX)和 Hashflow(l 是一个免受 MEV 攻击、零滑点的 DEX)这样的产物,通过直接从做市商那里获得报价,专注于珍爱消费者免受 MEV(矿工可提取价值)的影响。因此,他们可以为将以太坊转换为 USDC 的大额订单提供比币安更好的报价,只管存在中央化风险。

Hashflow 通过成为转换数目有限的资产的最佳场所,累计完成了近 120 亿美元的生意。相比之下,Uniswap 通过自动做市商(AMM)模式,追求市值较小长尾资产。

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区块链链桥也有类似的情形,链桥经常被黑客攻击,有足够的证据解释,持有数十亿美元的链桥智能合约可能不是一个好主意。在行业也有其他选择,例如,Biconomy(跨链桥基础设施)的 Hyphen(跨链桥应用)已经为 54, 000 多名用户提供了 1.78 亿美元的生意量,而他们的智能合约中仅锁定了 300 万美元。

那么借贷呢?固然,将数十亿美元放在收益率低于银行账户的协议中,听起来并不理智。但这就是我们现在的情形,由于在低颠簸时期,人们对借贷的欲望通常较小。若是为借贷提供的大量资金被闲置,协议收益率将下降。

用来权衡的一个指标是平均行使率。它被界说为借贷金额除以存入的总资源。在 Aave 这样的平台上,已往几年的平均行使率约为 30% 。

像 Gearbox 这样较新原生 DEFI 借贷产物,其资金行使率高达 70% 。固然,这是两个差其余产物,无法作为对照,由于一个是借贷产物,另一个提供保证金,为更大的资源池提供收益的能力将在未来几个月最先变得加倍主要。若是你是一个首创人,思量对现有的产物线做哪些改变,以削减客户的成本或提高他们的回报,可能会有辅助。当围绕着产物的投契变得没有意义时,只有这两件事是最主要(削减客户成本和提高他们的收益)。

当涉及到面向消费者的应用程序时,资源效率部门变得加倍相关。由于你正在与传统银行和金融科技公司的单元经济举行竞争。除非成本有增量下降,否则用户可能不会做出转换。

我们已经看到了这种情形的发生,像 Moonpay 和 On-meta 这样的风险投资公司已经大大降低了零售用户购置少量加密钱币的时间和成本,已往,购置少量加密钱币需要几个小时和至少 20-30 美元的资金。前几天我试了一下 On-meta,他们把成本降到了 4 美元和几分钟。

加密赌钱让我们走到这一步,不会让我们与下一个十亿人息息相关,这就引出我的下一个拆分杠杆——确定下一个十亿用户。

行业建设

我们经常讨论守候数十亿美元的风险投资资金部署,创业公司筹集数万万美元的情形也不再罕有。但纵然有这么多资金,首创人也很少能洞察到他们的目的客户是谁。现在,早期创业者最追求的数据集是获得用户的成本(CAC)。在这个行业中,很少有人知道获取生意用户的成本是若干,更少人领会它的历史订价。

从历史上看,没有这些数据是可以接受的。由于象征性的激励通常意味着首创人不必通过付费渠道(好比广告)来吸引用户。该协议划定了 CAC(获得用户的成本)。然则,若是你的即时蹊径图中没有代币设计,你若何破解这个问题呢?这是大多数(股权)资金丰裕的风险投资公司不得不面临的难题。

假设您确实拥有 CAC 数据,则需要对用户角色有更多的领会。早些时刻,你可能会以为使用 Uniswap 的人只是另一个堕落的农民。但随着行业的生长,这些产物的用户类型将以异常庞大的形式演变,需要有工具来识别他们。

例如,一样平常的假设是,一样平常基于移动的游戏者是一个 12 岁的孩子,试图让他们在家庭晚餐后放松。相反,移动游戏行业的许多付用度户是 40 岁的女性。

Nansen 意识到了这种需求,这就是为什么他们的产物依赖于凭证钱包里的操作来符号用户画像。例如,将钱包符号为——smart money(伶俐的钱包)或 Heavy Dex Trader(重度 DEX 生意者),使链上侦探能够获得特定生意背后的靠山信息。为数不多的几家新企业正在 “ 场景化 ” 用户画像营业,Layer 3、Galxe 和 Rabbithole 认真治理新创业公司可以通过义务锁定的用户画像。

新确立的初创公司通常会与这些平台互助,以确定并锁定他们的初始用户。像 Layer 3 这样的平台不像 Nansen 那样使用历史数据来识别用户,而是凭证平台内的操作对用户举行排名。例如,假设你有一个用户在平台上完成了所有与游戏相关的流动;当新游戏的用户体验进入市场时,瞄准特定的用户可能是有意义的。在平台上确立链上身份的用户会从最近的每一次流动中获得指数级收益,由于只有少数用户会完成所有这些流动。

若是你使用靠山建设作为松绑的杠杆,看一下垂直利基市场可能会有利益。例如,随着 NFT 热潮的泛起,一类新的投资组合治理和 NFT 发现平台启动。最近,游戏作为一个行业被金融科技等公司所追捧。泛起这种情形的缘故原由是,每个新的垂直领域都有完全差其余消费者。

例如,对游戏感兴趣的用户可能不体贴 Arbitrum 上庞大的新 DeFi 收益农场,但他们可能会熬夜看他们喜欢的 twitch 流媒体人第一次实验新Web3游戏。若是你是一个来自游戏垂直领域的首创人,与一个着名的 twitch 流媒体人互助,可能比让一个 “ 加密钱币影响者 ” 在推特上先容你更容易。

易于使用和发现

消费者很难找到合适的工具,就像初创企业很难确定准确的用户一样。一种思索方式是,我们正处于 dApp 的共享时代,用户是为了收益而来,却由于黑客而陷入逆境。Web3的有趣之处在于它对产物宣布没有限制门槛,但它也将用户露出在尚未投入生产的风险中。

Limewire PRO 是一个文件资源分享平台,讼事打输之后被迫关门,Limewire 到 Spotify,花费了十年的时间

缓解这种情形的方式之一是通过推广谋划,例如,Darren Lau 的 Daily Ape 迅速成为一个城镇广场,有约莫 55, 000 人订阅他们的新闻。同样地,Sov 的 Compendium 对剖析和新闻简报感兴趣的用户谋划了一些工具。这两个都是谋划推广发生的引擎,将人们吸引到其他资源。

然则有一种差其余方式,那就是通过数据平台。在规模上,它看起来像 DApp Radar 或 Token Terminal。两者都使用链上数据来说明用户的数目和他们在生态系统中突出的 DApp 上的流动。同样,DeepDAO 也展现了发生在 DAO 的流动(实在这些产物背后的念头是拓展其他应用或子产物)。

注重到这些是若何进入特定的垂直领域的吗?一个追求 dao,另一个分享 DApp 的数据,第三个更容易通过传统财政指标的镜头来看待区块链应用程序。它们都是数据平台,但它们对数据举行了重新包装,以便为差异系列的用户提供辅助。在接下来的几年里,以其他花样显示相同数据的多个推广谋划引擎将成为常态。

由于你只能知道生意的频率或 nft 的生意量。您需要特定于行业的靠山,这些靠山只来自已经在该行业事情过的小我私人。这些产物的用户需要与传统替换品举行对照,才气发现Web3产物是否更好。RWA.xyz 就是一个例子,它展示了 DeFi 中的现实天下资产借贷平台是若何相互对照的。

由于行业正处于信托赤字时代,我们需要能够深入领会垂直细分市场平台使用情形的产物。确立正当性的唯一途径是彻底的透明,但并不是每小我私人都需要数据来做出选择。最终用户通常想要一个 “ 有围墙的花园 ”,在那里他们有他们需要的器械。

这就是确立 SDK 以嵌入链桥、借贷或生意等功效的首创人的意义所在。他们肩负一个单一的组件(如生意资产),将其拆分并作为一个功效提供应多个企业使用,如 MetaMask。

追求拆分战略的首创人在 MetaMask 确立销售工具从中获益,另一方面,用户则受益于不会在与一个未知的智能合约互动时损失所有的钱。例如,Biconomys Gasless SDK 最近 100 thieves NFT 中, 60 多万名首次铸造者无需破费任何 Gas(生意手续费)即可获得他们的第一个 NFT。

修建护城河

让我们回首一下我适才说的话,市场在拆分和聚合之间摇晃,这是由于在一个新兴的行业中,资源和注重力的流动性潜在不足。在流动性的岑岭期,有可能启动一个聚合器并找到注重力。然则,当没有人体贴的时刻,最好是关注那些由于缺乏替换品而需要你的小部门用户。这些用户更有粘性,消费更多,并提供有价值的反馈,辅助扩大产物。

拆分,其焦点是扔掉产物中的花边,垂直于某一细分市场。它使企业在与现有企业的竞争中具有优势,由于它改变了服务客户的单元经济。当一个风险企业在销售渠道方面遇到难题时,从每个用户身上获取更多资金将决议它是倒闭,照样举行后续融资。由于消费者缺乏选择,垂直专业化使首创人能够收取更多用度。

新进入者无法复制用于识别用户(好比 Nansen)的专有模子,也无法一夜之间在 Layer 3 这样的平台上复制转头客。SDK 供应商多年来确立的营业关系很难与之竞争。因此,从本质上讲,拆分会让早期创业公司更难与之竞争。

我所说的一切都假设我们将与投契欲望的缺乏和对我们确立的工具的信托不足作斗争。熊市并不仅仅是数字的下降,在资不抵债之前,我们就会因无关紧要而消亡。拆分就是让产物与垂直领域的用户有足够的相关性,让他们不停回到你正在构建的产物上。同时,并充实区分风险,以阻止争取同样有限的注重力。

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