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usdt第三方支付(www.caibao.it):万家精选去年业绩同类排名垫底 公司13位基金司理任职年限不足3年

admin2021-01-1417

原题目:万家精选去年业绩同类排名垫底 公司13位基金司理任职年限不足3年

Wind数据显示,万家基金旗下万家精选、万家瑞兴2020年收益率均告负,划分为-1.44%、-1.08%,主要原因是偏心地产股,而该板块整年跌幅跨越9%

《投资时报》研究员 齐文健

受益于A股市场结构性行情,2020年权益类基金整体业绩可观,也大幅领先于中证指数、深圳成指等主流指数,尤其是自动权益类基金赚钱效应显著。不外,万家基金治理有限公司(下称万家基金)却泛起负收益的产物。

基于Wind数据,《投资时报》研究员对2020年公募基金业绩举行清点,并推出《2020基金业绩红黑榜》。效果显示,纳入统计的985只偏股夹杂型基金中,正收益比例在99%以上(各种份额离开盘算),仅万家精选一只基金飘绿,收益率为-1.44%,同类排名垫底。

另外,天真设置型基金—万家瑞兴去年收益率为-1.08%,同类排名为1886/1893。

《投资时报》研究员注重到,万家精选、万家瑞兴的基金司理均是黄海,上述两只基金重仓股均看重于房地产股,其中万家精选重仓股泛起房地产股可追溯到2016年一季度。

另外,Wind数据显示,万家基金现有22位基金司理,尹航、耿嘉洲、谷丹青3人基金司理任职年限未满一年,而杨坤、叶勇、刘洋、乔亮、徐朝贞等10人的基金司理任职年限不足3年。这意味着,该公司旗下超半数基金司理“年轻化”。

就上述问题,《投资时报》向万家基金发送相同函,但停止发稿未收到回复。

万家精选同类排名垫底

作为一家建立18年的老牌公募基金公司,万家基金在2020年权益类基金“大年”中,有万家行业优选、万家臻选、万家社会责任定开A、万家社会责任定开C四只基金收益率跨越90%,划分为97.32%、95.15%、94.27%、93.3%。不外,旗下也泛起了万家精选、万家瑞兴两只收益率告负的基金。

Wind数据显示,万家精选建立时间已跨越10年,2020年收益率仅为-1.44%,在985只同类基金中排名垫底。

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从最近三期基金季报来看,该基金前十大重仓股执着于地产股,而该板块2020年显示平平。2020年一季度,有7只地产股进入该基金前十大重仓股行列,划分为保利地产(000002.SZ)、金地团体(600383.SH)、万科A(600048.SH)、中南建设(000961.SZ)、阳光城(000671.SZ)、荣盛生长(002146.SZ)、中原幸福(600340.SH);2020年二季度,地产股再增一只,正邦科技(002157.SZ)替换为金科股份(000656.SZ);2020年三季度,地产股再次调换为7只,中原幸福换成中航沈飞(600760.SH)。

需要注重的是,地产股2020年整体显示不佳,中信一级行业房地产板块整年跌幅为9.49%,而万家精选第一重仓股万科A(2020年三季度末持仓比例为9.42%)整年也呈下跌趋势,累计下跌7.9%。

对于重仓地产股,基金司理在2020年三季报中示意,“在三季度的投资中,期末仓位较二季度末转变不大,以低估值、高分红的地产/金融板块为主, 持有一定比例的军工及农业板块。投资方向上,我们继续看好地产和银行板块的优势企业,该类龙头公司在行业集中度提升的靠山下,业绩增进的稳定性高,是当下性价比最强的标的。”

与万家精选问题如出一辙的另有万家瑞兴,也因重仓地产股导致业绩不佳。数据显示,万家瑞兴2020年收益率为-1.08%,在1893只同类产物中排第1886名。

《投资时报》研究员发现,2020年万家精选、万家瑞兴两只基金均调换了基金司理,原介入治理的莫海波、孙远慧两位基金司理均已卸任,由2020年9月份上任的黄海单独治理。黄海照样公司副总司理、投资总监。

除了上述两只基金外,黄海还单独治理着万家新利、万家宏观择时多计谋,前者2020年收益率仅为0.17%,后者为5.87%。

万家基金旗下部门自动权益类基金2020年业绩优越,不外最新治理规模却均不足1亿元。其中包罗万家智造优势A/C、万家瑞隆、万家新机遇龙头企业、万家量化睿选等,赢了业绩却输了规模。

譬如,万家智造优势A/C在2020年划分斩获了74.78%、73.91%的收益率,不外停止2020年三季度末,该基金治理规模合计仅为0.41亿元。

基金司理资历两极分化

影响基金业绩的因素除了市场环境、政策影响等方面,更主要的是基金司理的投资实力。

《投资时报》研究员注重到,或是基金司理欠缺叠加职员流失,万家基金存在基金司理年轻化的问题。

Wind数据显示,万家基金现有22位基金司理,苏谋东的基金司理任职年限最长,为7.61年,尹航、耿嘉洲、谷丹青3人的基金司理任职年限未满一年,而杨坤、叶勇、刘洋、乔亮、徐朝贞等10人的基金司理任职年限不足3年。

此外,2020年该公司先后有孙远慧、郭成东两位基金司理去职。而在2018年去职的卞勇和高翰昆也曾经是该公司主力基金司理和部门总监级人物。

网友评论

1条评论
  • 2021-01-14 00:04:50

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